Como criar regras de automação
Você tem muitas tarefas repetíveis no seu dia a dia? Não se preocupe, nós ajudamos você. Com Drag, você pode predefinir regras para automatizar seus fluxos de trabalho.
Você deve conhecer as regras ou filtros do Gmail. Nossas automações funcionam de forma muito semelhante a elas, mas para tarefas relacionadas ao Drag. Aqui está tudo o que você precisa saber para usá-los.
Cada painel da Drag ou fluxo de trabalho é diferente. É por isso que você pode criar diferentes automações para diferentes paineis da Drag. A melhor parte é que nossas automações são todas cruzadas. Isso significa que eles permitem que ações em um painel acionem outras ações em um painel completamente separado.
Nossas automações são combinações de 5 fatores que você pode personalizar:
Gatilho (Quando...)
Esses são os gatilhos que determinam quando uma regra será aplicada.
Painel (em...)
Este é o painel onde sua automação será acionada (ou seja, onde a automação começa). Por exemplo, se você selecionar seu painel principal, isso significa que essas regras serão aplicadas aos emails de sua caixa de entrada pessoal (mesmo no caso de serem movidos automaticamente para outro painel).
Condições (se...)
Estas são condições específicas que precisam ser atendidas nos gatilhos e na placa para que as ações de automação ocorram. Você pode selecionar quantas condições desejar.
Tempo (depois...)
Escolha se deseja que suas automações sejam executadas imediatamente ou após um atraso de minutos/horas/dias.
Ações (Então...)
Estas são as ações que serão executadas automaticamente quando a automação for acionada. Você também pode selecionar diversas ações para uma única regra de automação.
Existem 11 gatilhos no Drag
Uma nova conversa (entrada) é criada
Quando um novo email recebido chega neste painel
Uma nova conversa (saída) é criada
Quando um novo email é enviado a partir deste quadro (usando "enviar como")
Uma resposta recebida
Quando uma nova resposta é recebida em um thread de e-mail existente dentro de um painel
Uma resposta enviada
Quando um membro da equipe envia uma nova resposta em um thread de email existente dentro de um painel
Um rótulo foi adicionado
Quando um rótulo específico é aplicado a um cartão ou grupo de cartões
O cartão foi movido para
Quando um cartão específico é movido para um painel e/ou coluna específica
O cartão teve todas as subtarefas concluídas
Quando todas as subtarefas de um cartão são marcadas como concluídas
O cartão está atrasado
Quando a data e hora de vencimento do cartão (se disponíveis) são atingidas
O usuário foi atribuído a
Quando um cartão específico é atribuído a um membro da equipe predefinido (ou qualquer membro)
O usuário foi mencionado
Quando um membro específico da equipe é mencionado em um cartão
O status foi alterado
Quando o status de um cartão foi alterado
"Composto a partir do painel" está incluído nos planos Plus e Pro.
As condições dependem dos gatilhos. Por exemplo, se você escolher o gatilho “aplicar uma tag” em um determinado painel, as condições disponíveis serão as tags existentes naquele quadro específico. Se você escolher o gatilho "@mencionar usuário", as condições serão os usuários existentes naquele painel específico e assim por diante.
Para o gatilho "Recebido" (ou seja, quando uma nova carta cai na mesa), existem 4 condições:
Assunto do email:
Assunto (ou caracteres contidos no assunto) de um email recebido.
De:
Endereço de email (ou caracteres contidos no endereço de email) do remetente de um email recebido (por exemplo, @client.com).
Para:
Endereço de email (ou caracteres contidos no endereço de email) do destinatário de um email recebido (por exemplo, usuário@).
Qualquer e-mail:
Para qualquer email recebido nesse painel.
Use esta seção para definir se uma automação deve ser acionada imediatamente ou após um atraso.
Se uma automação com atraso for acionada, mas esse acionador for substituído manualmente, a automação será pausada. Por exemplo, se você criou uma automação para executar uma ação 2 dias após um cartão ser movido para uma coluna específica. Você move o cartão para essa coluna, mas depois, dentro de 2 dias, move-o para uma coluna diferente. Então sua automação não será acionada.
Existem 13 ações que você pode automatizar com Drag:
Mover para:
Selecione esta opção se desejar mover cartões automaticamente em diferentes paineis e/ou colunas.
Aplicar etiqueta:
Aplique etiquetas compartilhadas automaticamente aos cartões.
Aplicar cor:
Altere a codificação de cores dos cartões.
Atribuir a:
Atribua automaticamente membros da equipe a cartões específicos com base em regras.
Ação do Gmail > Marcar como lida
Marque o cartão como lido.
Ação do Gmail > Marcar como não lida
Marque o cartão como não lido.
Ação do Gmail > Estrela
Marque o cartão com uma estrela.
Ação do Gmail > Arquivar
Arquive o cartão.
Alterar status
Altere automaticamente o status dos cartões (Aberto/Pendente/Fechado) com base em um gatilho específico.
Enviar email
Envie modelos de e-mail automaticamente com base em critérios específicos. Saiba mais sobre como configurar r [espostas automáticas no Drag aqui.](https://help.dragapp.com/en/article/how-to-use-email-sequences-and-automated-follow-ups-gg6vvg/)
"Enviar email" está incluído no plano Pro.
Atribua cartões entre todos os usuários ou um subsegmento de usuários em um painel de forma round-robin, garantindo a atribuição igual e rápida de cartões.
A "atribuição Round Robin" está incluída no plano Pro.
Atribua cartões entre todos os usuários ou um subsegmento de usuários em uma placa de forma balanceadora de carga, garantindo atribuição igual e rápida de cartões.
A "atribuição do Load Balancer" está incluída no plano Pro.
Enviar notificação
Notifica em tempo real o conselheiro, um conselheiro específico ou um grupo de conselheiros.
"Enviar notificação" está incluído no plano Pro.
Para adicionar uma automação, siga estas etapas:
Clique no botão de menu no canto superior direito da tela e selecione “automações”.
Clique no botão vermelho Criar uma automação no canto superior direito. Você verá um painel para configurar os detalhes de suas automações.
Digite um nome e uma descrição para a automação (a descrição será mostrada na sua lista de automações e servirá como referência para você e sua equipe.
Ao lado de Quando..., clique no menu suspenso para selecionar o primeiro gatilho que deseja criar.
Ao lado de Ativado..., selecione o painel no qual deseja que a automação seja iniciada. Por exemplo, se você deseja que determinados emails enviados para "meuemail@" sejam movidos automaticamente para outro painel, selecione o quadro original onde os emails enviados para meuemail@ normalmente são carregados (como "Painel do Meu Nome").
Ao lado de Se..., selecione as condições que você gostaria que fossem aplicadas. Para adicionar várias condições, use os botões + AND condição ou + OR condição abaixo. Para remover uma condição, clique no botão “x” ao lado de cada condição.
Para as opções de assunto, email do remetente e email do destinatário, você pode adicionar várias palavras-chave pressionando Enter após cada uma delas.
Ao lado de Depois..., escolha quando deseja que sua automação seja executada. Use instantâneo para executá-lo imediatamente ou selecione um atraso em minutos, horas ou dias para a execução da regra de automação.
Se você estiver usando os gatilhos “cartão recebido” ou “cartão composto do painel”, a caixa de seleção “se não houver resposta” também estará disponível. Marque esta caixa de seleção se desejar que a automação seja acionada somente se não houver respostas à conversa dentro do prazo definido.
Ao lado de Então..., selecione as ações que você deseja automatizar com esta regra específica. Para adicionar várias ações, clique no botão + Ação abaixo da última ação. Para remover uma ação, clique no botão “x” ao lado de cada ação.
Clique no botão Criar vermelho no canto inferior direito. Após clicar em “Criar”, a Automação será imediatamente ligada.
Para editar ou excluir uma automação:
Clique no botão de menu no canto superior direito da tela e selecione “automações”.
Um painel com todas as suas regras de automação aparecerá. Para remover uma automação, clique no ícone da lixeira ao lado do nome de cada automação. Para editar uma automação, clique no ícone de caneta próximo ao nome de cada automação.
Às vezes você pode querer desabilitar temporariamente uma automação sem excluí-la. para ativar ou desativar uma automação, use o botão de alternância próximo ao título da automação na lista de automações.
A seguinte lógica será seguida nas regras de automações aplicadas aos cartões mesclados, dependendo da ação selecionada:
Se você tiver alguma dúvida sobre isso ou qualquer outra coisa neste artigo, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco pelo e-mail de sucesso do cliente em support@dragapp.com
Você deve conhecer as regras ou filtros do Gmail. Nossas automações funcionam de forma muito semelhante a elas, mas para tarefas relacionadas ao Drag. Aqui está tudo o que você precisa saber para usá-los.
Como funciona
Cada painel da Drag ou fluxo de trabalho é diferente. É por isso que você pode criar diferentes automações para diferentes paineis da Drag. A melhor parte é que nossas automações são todas cruzadas. Isso significa que eles permitem que ações em um painel acionem outras ações em um painel completamente separado.
Nossas automações são combinações de 5 fatores que você pode personalizar:
Gatilho (Quando...)
Esses são os gatilhos que determinam quando uma regra será aplicada.
Painel (em...)
Este é o painel onde sua automação será acionada (ou seja, onde a automação começa). Por exemplo, se você selecionar seu painel principal, isso significa que essas regras serão aplicadas aos emails de sua caixa de entrada pessoal (mesmo no caso de serem movidos automaticamente para outro painel).
Condições (se...)
Estas são condições específicas que precisam ser atendidas nos gatilhos e na placa para que as ações de automação ocorram. Você pode selecionar quantas condições desejar.
Tempo (depois...)
Escolha se deseja que suas automações sejam executadas imediatamente ou após um atraso de minutos/horas/dias.
Ações (Então...)
Estas são as ações que serão executadas automaticamente quando a automação for acionada. Você também pode selecionar diversas ações para uma única regra de automação.
Gatilhos de automações
Existem 11 gatilhos no Drag
Uma nova conversa (entrada) é criada
Quando um novo email recebido chega neste painel
Uma nova conversa (saída) é criada
Quando um novo email é enviado a partir deste quadro (usando "enviar como")
Uma resposta recebida
Quando uma nova resposta é recebida em um thread de e-mail existente dentro de um painel
Uma resposta enviada
Quando um membro da equipe envia uma nova resposta em um thread de email existente dentro de um painel
Um rótulo foi adicionado
Quando um rótulo específico é aplicado a um cartão ou grupo de cartões
O cartão foi movido para
Quando um cartão específico é movido para um painel e/ou coluna específica
O cartão teve todas as subtarefas concluídas
Quando todas as subtarefas de um cartão são marcadas como concluídas
O cartão está atrasado
Quando a data e hora de vencimento do cartão (se disponíveis) são atingidas
O usuário foi atribuído a
Quando um cartão específico é atribuído a um membro da equipe predefinido (ou qualquer membro)
O usuário foi mencionado
Quando um membro específico da equipe é mencionado em um cartão
O status foi alterado
Quando o status de um cartão foi alterado
"Composto a partir do painel" está incluído nos planos Plus e Pro.
Condições de automações
As condições dependem dos gatilhos. Por exemplo, se você escolher o gatilho “aplicar uma tag” em um determinado painel, as condições disponíveis serão as tags existentes naquele quadro específico. Se você escolher o gatilho "@mencionar usuário", as condições serão os usuários existentes naquele painel específico e assim por diante.
Para o gatilho "Recebido" (ou seja, quando uma nova carta cai na mesa), existem 4 condições:
Assunto do email:
Assunto (ou caracteres contidos no assunto) de um email recebido.
De:
Endereço de email (ou caracteres contidos no endereço de email) do remetente de um email recebido (por exemplo, @client.com).
Para:
Endereço de email (ou caracteres contidos no endereço de email) do destinatário de um email recebido (por exemplo, usuário@).
Qualquer e-mail:
Para qualquer email recebido nesse painel.
Temporizador de automações
Use esta seção para definir se uma automação deve ser acionada imediatamente ou após um atraso.
Se uma automação com atraso for acionada, mas esse acionador for substituído manualmente, a automação será pausada. Por exemplo, se você criou uma automação para executar uma ação 2 dias após um cartão ser movido para uma coluna específica. Você move o cartão para essa coluna, mas depois, dentro de 2 dias, move-o para uma coluna diferente. Então sua automação não será acionada.
Ações de automações
Existem 13 ações que você pode automatizar com Drag:
Mover para:
Selecione esta opção se desejar mover cartões automaticamente em diferentes paineis e/ou colunas.
Aplicar etiqueta:
Aplique etiquetas compartilhadas automaticamente aos cartões.
Aplicar cor:
Altere a codificação de cores dos cartões.
Atribuir a:
Atribua automaticamente membros da equipe a cartões específicos com base em regras.
Ação do Gmail > Marcar como lida
Marque o cartão como lido.
Ação do Gmail > Marcar como não lida
Marque o cartão como não lido.
Ação do Gmail > Estrela
Marque o cartão com uma estrela.
Ação do Gmail > Arquivar
Arquive o cartão.
Alterar status
Altere automaticamente o status dos cartões (Aberto/Pendente/Fechado) com base em um gatilho específico.
Enviar email
Envie modelos de e-mail automaticamente com base em critérios específicos. Saiba mais sobre como configurar r [espostas automáticas no Drag aqui.](https://help.dragapp.com/en/article/how-to-use-email-sequences-and-automated-follow-ups-gg6vvg/)
"Enviar email" está incluído no plano Pro.
Atribuir entre > Round Robin
Atribua cartões entre todos os usuários ou um subsegmento de usuários em um painel de forma round-robin, garantindo a atribuição igual e rápida de cartões.
A "atribuição Round Robin" está incluída no plano Pro.
Atribuir entre > Load Balancer
Atribua cartões entre todos os usuários ou um subsegmento de usuários em uma placa de forma balanceadora de carga, garantindo atribuição igual e rápida de cartões.
A "atribuição do Load Balancer" está incluída no plano Pro.
Enviar notificação
Notifica em tempo real o conselheiro, um conselheiro específico ou um grupo de conselheiros.
"Enviar notificação" está incluído no plano Pro.
Como criar uma automação
Para adicionar uma automação, siga estas etapas:
Clique no botão de menu no canto superior direito da tela e selecione “automações”.
Clique no botão vermelho Criar uma automação no canto superior direito. Você verá um painel para configurar os detalhes de suas automações.
Digite um nome e uma descrição para a automação (a descrição será mostrada na sua lista de automações e servirá como referência para você e sua equipe.
Ao lado de Quando..., clique no menu suspenso para selecionar o primeiro gatilho que deseja criar.
Ao lado de Ativado..., selecione o painel no qual deseja que a automação seja iniciada. Por exemplo, se você deseja que determinados emails enviados para "meuemail@" sejam movidos automaticamente para outro painel, selecione o quadro original onde os emails enviados para meuemail@ normalmente são carregados (como "Painel do Meu Nome").
Ao lado de Se..., selecione as condições que você gostaria que fossem aplicadas. Para adicionar várias condições, use os botões + AND condição ou + OR condição abaixo. Para remover uma condição, clique no botão “x” ao lado de cada condição.
Para as opções de assunto, email do remetente e email do destinatário, você pode adicionar várias palavras-chave pressionando Enter após cada uma delas.
Ao lado de Depois..., escolha quando deseja que sua automação seja executada. Use instantâneo para executá-lo imediatamente ou selecione um atraso em minutos, horas ou dias para a execução da regra de automação.
Se você estiver usando os gatilhos “cartão recebido” ou “cartão composto do painel”, a caixa de seleção “se não houver resposta” também estará disponível. Marque esta caixa de seleção se desejar que a automação seja acionada somente se não houver respostas à conversa dentro do prazo definido.
Ao lado de Então..., selecione as ações que você deseja automatizar com esta regra específica. Para adicionar várias ações, clique no botão + Ação abaixo da última ação. Para remover uma ação, clique no botão “x” ao lado de cada ação.
Clique no botão Criar vermelho no canto inferior direito. Após clicar em “Criar”, a Automação será imediatamente ligada.
Como editar ou excluir uma automação
Para editar ou excluir uma automação:
Clique no botão de menu no canto superior direito da tela e selecione “automações”.
Um painel com todas as suas regras de automação aparecerá. Para remover uma automação, clique no ícone da lixeira ao lado do nome de cada automação. Para editar uma automação, clique no ícone de caneta próximo ao nome de cada automação.
Como ativar ou desativar uma automação
Às vezes você pode querer desabilitar temporariamente uma automação sem excluí-la. para ativar ou desativar uma automação, use o botão de alternância próximo ao título da automação na lista de automações.
Como funcionam as automações com cartões mesclados
A seguinte lógica será seguida nas regras de automações aplicadas aos cartões mesclados, dependendo da ação selecionada:
| Ação de automação | Comportamento com cartões mesclados |
|---|---|
| Mover para | A ação será realizada em todo o cartão mesclado |
| Aplicar etiqueta | A ação será realizada apenas no cartão pai |
| Aplicar cor | A ação será realizada apenas no cartão pai |
| Atribuir a | A ação será realizada apenas no cartão pai |
| Marcar como lido | A ação será realizada apenas no cartão pai |
| Marcar como não lido | A ação será realizada apenas no cartão pai |
| Star | A ação será realizada apenas no cartão pai |
| Arquivar | A ação será realizada em todo o cartão mesclado |
| Alterar status | A ação será realizada apenas no cartão pai |
| Enviar email | A ação não será executada em cartões mesclados |
| Atribuir entre | A ação será realizada apenas no cartão pai |
| Enviar as notificações | A ação sempre será executada, independentemente de o cartão estar mesclado ou não |
Se você tiver alguma dúvida sobre isso ou qualquer outra coisa neste artigo, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco pelo e-mail de sucesso do cliente em support@dragapp.com
Atualizado em: 19/02/2025
Obrigado!