Por meio de campos personalizados, Drag oferece uma abordagem altamente personalizável para gerenciar seus fluxos de trabalho de negócios diretamente do Gmail. Este artigo explica tudo o que você precisa saber sobre campos personalizados.

O que são campos personalizados?

Todos sabemos que um pipeline de Vendas requer campos diferentes de um Helpdesk, ou de processos de Recrutamento. Por exemplo, enquanto as equipes de vendas estarão interessadas em valores de negócios ou em cargos de leads, as equipes de suporte podem estar mais interessadas em tipo de ticket e os recrutadores em anos de experiência.

Os campos personalizados permitem que você personalize o arrastar para se adequar perfeitamente aos seus diferentes fluxos de trabalho. Com eles, você pode criar campos personalizáveis para cada um dos seus quadros que o ajudam a gerenciar um fluxo de trabalho específico.

Tipos de campos personalizados

Oferecemos 10 tipos de campos personalizados:

Texto curto (exemplo: cargo, departamento)
Texto longo (exemplo: feedback do cliente, instruções de entrega)
Número de telefone (exemplo: número de telefone fixo, número de celular)
E-mail (exemplo: endereço de e-mail do assistente virtual, endereço de e-mail secundário)
Seleção de rádio (exemplo: AM/PM, masculino/feminino, manhã/tarde/noite)
Lista suspensa de seleção múltipla (exemplo: especificações do produto, faixas etárias)
Numérico (exemplo: quantidade do pedido, porcentagem de desconto)
Moeda (exemplo: valor do negócio, valor do pedido de compra)
ID (exemplo: número da fatura, ID do bilhete)
ID do documento (exemplo: número de referência do pedido, código de rastreamento da entrega)

É assim que eles se parecem:

Posso ter vários campos personalizados do mesmo tipo?

Sim. Você pode ter quantos campos personalizados ou cada tipo desejar. Você pode querer criar, por exemplo, 2 campos de número de telefone para Número de telefone fixo e Número de celular, ou 3 campos de texto curto para Nome completo, Organização e Cargo.

Como faço para criar campos personalizados?

Você pode criar campos personalizados no nível do quadro e atribuir valores diferentes para eles em cada cartão.

Criando um novo campo personalizado para um quadro

Para criar novos campos personalizados:

Clique em qualquer cartão desse quadro
Clique no botão de campos personalizados na barra superior



Um menu de campos personalizados será carregado no lado direito com todas as opções de tipo. Clique no tipo de campo personalizado que deseja criar.



Selecione um rótulo (o título do seu campo personalizado) e um valor a ser associado a esse cartão.



5. Depois que um campo personalizado for criado, uma nova seção "Campos personalizados do quadro" será criada na parte inferior do menu de campos personalizados. Cada vez que você abrir outro cartão nesse mesmo quadro, os campos personalizados do Quadro estarão disponíveis. Basta clicar nos campos existentes e seguir o item 4 para adicionar valores a eles.



Observe que quando você cria um campo personalizado, esse campo ficará disponível para todos os cartões do mesmo quadro.

No nível do cartão

Para atribuir um campo personalizado existente a um cartão específico:

Clique no cartão ao qual deseja adicionar o campo personalizado.
Clique no botão de campos personalizados na barra superior.



Na seção "Campos personalizados do quadro", selecione o campo personalizado que deseja adicionar ao cartão.
Selecione um rótulo (o título do seu campo personalizado) e um valor a ser associado a esse cartão.

Onde posso ver meus campos personalizados?

Você pode visualizar os campos personalizados tanto na visualização de detalhes quanto na visualização do quadro.

Na visualização detalhada

Os campos personalizados estão localizados abaixo do título do cartão e dos campos padrão (datas de vencimento, tarefas e tags).

Vista a bordo

Na visualização do quadro, todos os cartões que contêm campos personalizados terão a opção "mostrar mais/mostrar menos" para que você possa expandir ou recolher os campos personalizados desse cartão na visualização do quadro.

Como edito, excluo ou renomeio campos personalizados?

Exclua ou renomeie campos personalizados para todo o quadro

Clique no cartão ao qual deseja adicionar o campo personalizado.
Clique no botão de campos personalizados na barra superior.
Na seção “Campos personalizados do quadro”, clique no título do campo personalizado para renomeá-lo ou no ícone da lixeira próximo a ele para excluí-lo.

Ao excluir um campo personalizado do menu de campos personalizados, o campo será excluído de todo o quadro.

Exclua ou edite campos personalizados para um cartão específico

Clique no cartão ao qual deseja adicionar o campo personalizado.
Passe o mouse sobre o campo personalizado que deseja editar ou excluir até ver um ícone de caneta e um ícone de lixeira próximo a ele.
Clique no ícone da caneta para editar o campo ou no ícone da lixeira para excluí-lo.

Ao editar/excluir um campo personalizado da barra superior da visualização de detalhes, o campo será editado/excluído apenas para aquele cartão específico e ainda estará disponível para outros cartões nesse quadro.

Ainda precisa de ajuda? Nossa equipe de Suporte ao Cliente adorará ajudar em support@dragapp.com.

Atualizado em: 17/02/2025